पहला चरण: पहले तीन समूहों का परिवर्तन समझें

TZC (T=20, Z=26, C=3), WVH (W=23, V=22, H=8), ZRM (Z=26, R=18, M=13) से आगे बढ़ते हुए, हर पहले अक्षर में -1, दूसरे में -1 और तीसरे में -1 का नियम लागू होता है।

दूसरा चरण: अगला अक्षर खोजें

पिछले पैटर्न से अगला अक्षर ZRM के बाद होगा -1, -1, -1 का अनुप्रयोग करने पर: Z(26)-1=Y(25), R(18)-1=Q(17), M(13)-1=L(12)।

तीसरा चरण: अगले तीन अक्षरों में परिवर्तन

FJW में प्रत्येक अक्षर में +6 जोड़ा जाए। F(6)+6=L(12), J(10)+6=P(16), W(23)+6=BC(3) अर्थात् यह CNR बनेगा।